AI tarmoq samaradorligi inqilobini boshqaradi va lazer chiplari hajmi va narxi oshishining oltin davrini boshdan kechirmoqda
Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt hisoblash klasterlaridagi raqobatning diqqat markazida "hisoblash quvvatini yig'ish" dan "tarmoq samaradorligi bo'yicha raqobatlashish" ga qadar chuqur o'zgarishlar yuz bermoqda. Shu nuqtai nazardan, yuqori{1}}samaradorlik, yuqori-o‘tkazish qobiliyati va past-kechikish tarmoq arxitekturasini yaratish ma’lumotlar markazining umumiy unumdorligi yuqori chegarasini aniqlashning kalitiga aylandi. Optik modulning "yuragi" sifatida lazer chipi to'g'ridan-to'g'ri optik modulning elektro-optik konversiya samaradorligini va mahsulot ishlab chiqarishni aniqlaydi va uning strategik pozitsiyasi tobora ko'proq e'tiborga olindi. CITIC Securities ta'kidlashicha, lazer chiplari sanoati ikki tomonlama pozitiv drayverlarga duch kelmoqda: bir tomondan, AI klasterlarining -kengayish (gorizontal kengayish) va -kengaytirish (vertikal kengayish) ehtiyojlari tarmoq super tugunlarining uzluksiz kengayishiga yordam beradi, bu esa yuqori optik o'zaro bog'lanish talabini bevosita qo'zg'atadi; boshqa tomondan, texnologiya avlodlarining tez takrorlanishi (masalan, 400G dan 800G, 1,6T gacha evolyutsiya) mahsulot qiymatining sezilarli o'sishiga olib keldi.
Biroq, imkoniyatlar va qiyinchiliklar birgalikda mavjud. Hozirgi lazer chiplari bozori "talabning portlovchi o'sishi" va "qisqa muddatli{1}}ta'minotning qattiqligi" o'rtasidagi tizimli ziddiyatni ko'rsatmoqda. Asosiy MOCVD uskunalari bir necha xorijlik ishlab chiqaruvchilar tomonidan monopollashtirilganligi va ishlab chiqarishni kengaytirish sikli 18-24 oygacha bo'lganligi sababli, ishlab chiqarish quvvati bozor talabining o'sishiga tezda javob bera olmaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yuqori tezlikdagi lazer chiplarining bozor hajmi 2025 yildagi 930 million dollardan 2026 yilda taxminan 4,06 milliard AQSh dollariga ko'tarilishi kutilmoqda, bunda talab va taklif o'rtasidagi sezilarli farq mavjud. Ushbu sotuvchining bozor tuzilishi etakchi ishlab chiqaruvchilarning savdolashish qobiliyatini oshirishda davom etdi, buyurtma ko'rinishi 2027 yoki hatto 2028 yilgacha uzaytirildi va sanoatdagi Metyu effekti kuchaydi.
Talab va taklif o‘rtasidagi nomuvofiqlik mahalliylashtirish imkoniyatlarini yaratadi va mahalliy kompaniyalar o‘z yutuqlarini tezlashtiradi
Yuqori sanoat farovonligi fonida, Soochow Securities mahalliy lazer ishlab chiqaruvchilari uchun "oltin kirish davri" ni alohida ta'kidladi. Global AI hisoblash quvvati infratuzilmasining chiziqli boʻlmagan oʻsishi optik chip sanoati zanjirini kuchli Beta atributlari bilan uzoq-muddatli yuksalish sikliga olib keldi. Biroq, yetakchi xorijdagi ishlab chiqaruvchilar (masalan, Lumentum, Coherent va boshqalar) ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklar bilan cheklanadi va yuqori{4}}marj EML chiplari yoki NVIDIA kabi yirik mijozlarning buyurtmalariga ustuvor ahamiyat beradi, bu esa umumiy{5}}maqsadli yoki maxsus-xususiy mahsulotlar uchun yetkazib berish vakuumiga olib keladi. Ishlab chiqarish quvvatlarini chiqarish tezligi va talabning portlash ritmi o'rtasidagi bunday nomuvofiqlik mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tezkor javob berish qobiliyatiga ega bo'lgan qimmatli bozor bo'shlig'ini ta'minlaydi.
Eng muhimi, texnik yo'nalishlardagi o'zgarishlar ichki almashtirish uchun yangi oyna ochdi. 1.6T davrining paydo bo'lishi bilan kremniy fotonik yechimlari ularning narxi va quvvat sarfi afzalliklari tufayli asosiy oqimga aylandi. Kremniy fotonik yechimlaridagi asosiy yorug'lik manbai, CW (uzluksiz to'lqin) lazerlari, EMLga qaraganda oddiyroq ishlab chiqarish jarayoniga ega, modulyatsiya funktsiyasini ajratadi va texnik chegarani pasaytiradi. Yuanjie Technology, Shijia Photonics, Changguang Huaxin va boshqalar kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilar 70 mVt va 100 mVt quvvatga ega CW lazerlarini ommaviy ishlab chiqarish va jo'natishga erishdilar va ba'zi kompaniyalar hatto CPO maydoni uchun 300 mVt -quvvatli mahsulotlarni ishga tushirdilar. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar “texnik tiqilib qolgan holatdan” “-keng miqyosdagi tijorat maqsadlarida foydalanishga” o‘tishni tezlashtirmoqda. Ular global ta'minot zanjiri qayta tuzilmasining ushbu bosqichida -tejamkor va moslashuvchan xizmatlar orqali bozor ulushini qo'lga kiritishi va "kuzatish"dan "birin-ketin yugurish"ga sakrashga erishishi kutilmoqda.
